「保険の見直しをしたい。」という声をよく聞きますが、現在ご加入中の
保障内容を正確に把握することが第一歩です。分析の結果、問題点が
あれば「見直し」を検討すべきでしょう。 |
ただ不安だからお金を貯める(運用する)だけではなかなか不安は解消されません。
何のためにという「目的」をまず明確にし、
ご相談の上で適切なアドバイスをいたします。 |
将来が分かりにくい時代に長期的な資金計画を立てるのは
大変難しいことです。
夢のマイホームが原因で家計破綻なんていうことにならなために、
安心できるプランをアドバイスいたします。 |
保険の見直し、マイホーム取得、教育資金の準備、老後の資金計画などの総合的な相談です。
具体的には、現在の家計の収入と支出から将来の家計シュミレーションを行い、あなたのライフプランが
実現できるようアドバイスたします。 |
企業には様々な経営事情があります。保険の目的から言えば、
保障重視か退職金積み立てか、または相続時の自社株対策か。
なにが企業にとってリスクで、そのためにどういった対策をしないといけないのか?
保険加入の目的を明確にし、その目的に沿ったものに適切な
コストを掛けることが一番大事ではないでしょうか? |
保険証券診断
・・・ |
1枚3,000円(税抜)。(2枚目〜は1枚につき1,000円(税抜)の追加料金) |
ライフプランの相談
・・・ |
初回面談のみ無料(直接事務所にお越し下さい。)
ライフプラン表作成の場合は30,000円(税抜)。 |
その他の相談
・・・ |
住宅購入(ローン)相談5,000円(税抜) |
|
|
|